80% tijdsbesparing

50% doorlooptijd verkorting

< 1% factuur fouten

Van arbeidsintensief naar supersnel factureren

Wierda en Partners Vermogensbeheer beheert met tien specialisten het vermogen van ruim 850 klanten. Vanwege de toenemende klantengroei vroeg Wierda aan Mannen van Waarde het facturatieproces te optimaliseren.

Inventariseren bedrijfsproces

Wij zijn gestart met het inventariseren van de huidige werkwijze. Klanten van Wierda krijgen periodiek een factuur voor beheer van het vermogen en het behaalde rendement. De berekening van de factuur is complex. Het factuurbedrag is afhankelijk van staffels, transacties en het rendement waarbij rekening wordt gehouden met het hoogste punt ooit.

We kunnen onze klanten nu supersnel van een foutloze factuur voorzien, met een duidelijke specificatie.

Edwin Wierda
Directeur Wierda en partners vermogensbeheer

Ons advies

Wij adviseerden Wierda het facturatieproces te professionaliseren. Bij de oude werkwijze was er veel controle nodig door medewerkers. Het nieuwe facturatieproces is nu volledig geautomatiseerd en draait nu op een webapplicatie met een onderliggende SQL-database. Met dit nieuwe systeem is het proces veel minder arbeidsintensief, wat tijd en geld bespaart.

In het nieuwe systeem is er een:

  • Automatische import van geldtransacties en portefeuille waardes
  • Automatische factuurberekening via algoritmes
  • Automatische integratie met financieel boekhoudsysteem (Exact Online)

Het nieuwe facturatiesysteem bespaart mij ontzettend veel tijd. Voorheen moest ik alle facturen handmatig berekenen, nu kan ik ze met een druk op de knop automatisch aanmaken.

Mark Dermois
Medewerker beleggingen

Management Dashboard

Op de homepage ziet de directie direct de belangrijkste managementinformatie.

Operationeel Dashboard

In een aantrekkelijk overzicht is het voor de gebruiker direct duidelijk wat er nog moet gebeuren.

Fee berekening

De juiste factuurbedragen worden automatisch berekend.